支付行业的转型，是推动旅游业从主要是线下、手工处理业务向日益协调的在线业务发展的关键因素之一。

　　互联网的发展，以及随之而来的电子商务的诞生——尤其是1994年的亚马逊(Amazon)、1995年的eBay，以及其后不久的在线旅游品牌Travelocity和Expedia——刺激了对数字支付方式的需求。

　　第一个是1999年推出的PayPal，如今世界各地的消费者有数百种在线支付产品和服务的方式。

　　根据凯捷(Capgemini)和法国巴黎银行(BNP Paribas)发布的《2018年世界支付报告》(World Payments Report  2018)， 2016年全球非现金交易额增长10.1%，达到4826亿欧元。预计到2021年，全球复合年增长率将加速至12.7%，新兴市场将增长21.6%。

　　随着电子商务的兴起，欺诈行为也随之增多。根据ACI  Worldwide的数据，2018年21大网络入侵事件影响了全球逾25亿用户。74%的组织是支付欺诈的受害者，2018年数据泄露的平均成本为386万美元。

　　对于旅游业来说，对新交易模式的需求和网络安全相关的风险，再加上旅游业的巨大价值——世界旅游和旅游理事会表示，旅游业在2018年为全球经济贡献了8.8万亿美元——似乎是创新的理想环境。

　　然而，在Phocuswright的全球旅游初创公司数据库中，2600多家公司中只有不到12家专注于支付解决方案。

　　在支付月系列的最后一篇文章中，我们与初创公司创始人和投资者进行了交谈，了解了旅游领域的挑战和机遇。

　　复杂性

　　尽管支付宝、微信支付、PayPal等替代支付方式每年都在增加吸引力，但传统的银行卡方案仍占据主导地位，尤其是在西方。

　　其中，Visa、万事达(MasterCard)和银联(UnionPay)这三个品牌占据了全球大部分商品和服务的购买量。

　　尼尔森报告显示，2018年，在3690亿笔信用卡和借记卡交易中，超过1650亿笔(近45%)是用Visa卡完成的。中国银联排名第二，交易量超过980亿笔。万事达排名第三，交易量超过900亿笔。

　　“你能想到哪个行业真的没有受到破坏?”自从我们记事以来，万事达卡和Visa就一直是我们支付方式的巨无霸。”Robert  Kaufman于2017年创建了ConnexPay公司，旨在改变旅行支付的接受和发放方式。

　　Kaufman指出，如果你问自己为什么，那是因为它真的很复杂。事实上，你可以在商店使用你的信用卡，同时它会给我一个总数，我的手机也会给我一个短信提醒。“例如，我在 Home  Depot(家得宝即美国家得宝公司，为全球领先的家居建材用品零售商)花了42美元。在那一秒钟里会发生了什么?如果你真的理解支付过程的话，你就会明白，它是相当惊人的。”

　　这种复杂性，不仅与资金如何从买方流向卖方有关，还与跨境货币处理和监管要求等相关，它可能会限制企业家进入这一领域的能力和意愿。

　　捷蓝科技风险投资(JetBlue Technology Ventures)董事总经理Raj  Singh表示:“从整体生态系统的角度来看，这是一件很难做好的事情。”

　　Singh指出，少数几家占主导地位的公司的存在会扼杀创新。“旅游初创公司建立消费业务的能力受到Expedia的巨大规模和在营销上花费数十亿美元的预订业务的影响。同样，我们也看到了visa -万事达集团花费大量资金的同样效果。这是一个很难解决的问题。”

　　可能性

　　尽管面临诸多挑战，但仍有一些初创企业在支付流程的各个方面取得了成功。

　　Uplift就是一个例子，它已经筹集了2.2亿多美元来建立一个系统，使旅行分期付款成为可能。公司首席执行官 Brian  Barth表示:“如果你是一家初创公司，你必须在某个地方增加价值。在支付方面，我们正从第一代转向第二代。在早期，第一代的目标是降低成本、收回费用、解决管道问题。第2代更多的是为旅行创造专门的解决方案，你试图专注于一套不同的指标——收入、转化率、辅助指标、动态报价、细分和个性化。”

　　Thayer Ventures董事总经理Chris Hemmeter表示，他的公司是 Uplift的早期投资者，因为该公司正在应对行业的特定需求。

　　Hemmeter指出，Uplift已经得到了关于人们在旅游上花费的大量数据，并认识到随着时间的推移和规模的默认模式不同于其他类型的消费支出，然后利用所有这些数据为本质上的旅游融资获得更好的定价。“这是一个有趣的概念，因为它利用了一套非常特定于旅行的行为，然后将其纳入支付概念。”

　　内圈跑道

　　Barth 和 Uplift 联合创始人Stu  Kelly在2014年创建该公司时，把十几年的旅行经验提了出来。1999年，他们共同创办了旅游元搜索公司SideStep。

　　这种经历既能带来深厚的行业知识，又能带来广泛的人际关系。Travel Ledger创始人Roberto Da  Re表示，这些好处非常宝贵，因为他在过去一年里一直在打造自己的公司。

　　Da Re之前在Sabre工作，是旅游科技公司海豚动力(Dolphin  Dynamics)的创始人。他表示，这些经历帮助他理解了该行业在跟踪和核对数据方面的挫折，并激发了创建一种新型账单和结算平台的想法。“当我发现智能合约和区块链技术时，我认为现在是打破这种局面的正确时机和正确技术。”

　　Da Re的联合创始人和顾问在整个行业都有关系，这有助于公司的启动。Da Re 表示:“因为我们在这个领域都有15至20年的经验，所以我们了解买方和卖方的所有参与者，以便能够在谈判桌上找到合适的人选。”

　　外部视角

　　另一个观点来自Nethone的首席商务Rodrigo  Camacho。Nethone是一家初创企业，利用人工智能为在线商户提供商业智能和欺诈防范。

　　Nethone成立于2016年，其约一半的收入来自旅游客户，尽管该公司的创始人此前都没有在该行业做过任何工作。

　　但Camacho和首席执行官Hubert  Rachwalski确实拥有广泛的经济和统计方面的教育和经验，Camacho表示，要开发一个涉及支付的解决方案，知识“绝对是一个先决条件”。

　　Camacho 说，除了这些艰苦的技能，他们还不知疲倦地努力建立成功所必需的关系，“在旅行中，每个人都认识对方，这是很难理解的。但与此同时，当他们确实看到有人进入这个领域时，这是一种新鲜空气，尤其是当有人带来颠覆性的技术，并以颠覆性的方式解决这个行业相当系统性的问题时。”

　　捷蓝科技风险投资公司的Singh赞同从外部视角看问题可能是有利的，“专业知识的现实情况是，专家们倾向于假设行业就是这样，他们不一定要寻找创新的解决方案，而一些刚来的人则会问为什么要这样做。”

　　Camacho通过定期参加行业活动，克服了之前缺乏联系的问题，不仅建立了自己的网络，还了解了旅游供应商面临的独特的支付和欺诈挑战，以便Nethone能够微调其解决方案。

　　“最难的部分是建立深厚的信任，以便让一家公司允许你接触他们支付流程中的任何东西。有了这种一对一的关系，你就可以和他们进行这样的对话，让你进入他们付款方式的秘密花园，然后你就可以提供真正有形的价值回报，”Camacho表示，“对我来说，这是最重要的、也是创业中最难建立的东西，因为作为一家年轻的公司，你没有这样的先例。你的胸前没有IBM的印记，这意味着当你走进这家公司的大门时，你没有那种信任。你必须建立这种信任。”

　　在创建ConnexPay之前，Kaufman在美国银行工作了20年。在他看来，他解决这种需要建立信任的一个方法是雇佣具有旅游专业知识的人来补充他在支付行业的知识，“当我们的员工了解我们的业务时，与我们合作的旅游公司会对我们的能力更有信心。”

　　Singh表示，除了信任，初创企业还需要能够“说行业语言”，弥合这种分歧是捷蓝航空科技创业公司经常做的事情，“没错，我们向初创企业投资，但我们吸引初创企业的原因之一是，我们可以在他们的愿景和行业实际理解之间充当翻译。”

　　未来前景

　　尽管Nethone仍处于早期开发阶段，但 Camacho表示，投资者对该公司相当感兴趣，因为防止支付欺诈处于两个关键领域的交叉点。“在线支付正在爆炸式增长，并将继续增长。与此同时，网络安全也在爆炸式增长，因为随着我们把越来越多有价值的数据和资产放到网上或数字产品中，网络安全的曝光率每天都在增长。”

　　Kaufman还看到了来自投资界的积极迹象，他将其归因于整体经济实力，以及投资者认识到金融技术创新必须来自核心银行业以外的事实。“必须应对所有交易的监管，银行和大型机构自己很难做到这一点。”

　　Hemmeter指出，亚洲是推动这一趋势的一个因素，因为来自亚洲的大量出境游客“对支付有着完全不同的态度”，而且这一数字还在不断增长。

　　具体来说，Hemmeter表示，支付方面的创新将与传统平台的颠覆同步发生，尤其是物业管理系统，比如Thayer  Ventures投资组合公司之一Mews完成。

　　Hemmeter说:“如果你在以某种方式围绕支付进行创新，并试图解决这个交易点，你就必须有一个开放、灵活的PMS系统，在那里你可以创建这种集成。一旦基础设施发生变化(目前正在进行)，我们就能看到更多创新的开放之路。”